Автор:
Дата публикации: 21.01.2008
Источник: Стройка
В настоящее время спрос на напольные покрытия растет активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. В условиях развития экономики и роста благосостояния населения повышение спроса наблюдается во всех сегментах напольных покрытий – синтетических и полусинтетических (ПВХ-линолеум, ламинат, ковролин из искусственных материалов); керамических (плитка, керамогранит), а также натуральных (паркет, включая щитовой, массивная доска, натуральный линолеум (мармолеум, артолеум) и ковролин из натуральных материалов).
В данной статье речь пойдет о двух наиболее востребованных видах напольных покрытий – ПВХ-линолеуме и ламинате (ламинированном паркете). Интерес к этим материалам вызван тем, что при всех отличиях основных характеристик эти двое в глазах потребителей оказались достаточно близко по отношению друг к другу в общем широком ряду напольных покрытий, в том числе и ценовом ряду. Эта близость предопределила высокую степень конкуренции между ними. По наблюдениям большинства экспертов рынка, ламинат постепенно вытесняет линолеум из его привычного потребительского сегмента – жилищного. Однако процесс вытеснения происходит медленно по причине высокой текущей потребности в напольных покрытиях.
Производство линолеума
Несмотря на возникшие угрозы со стороны более современных напольных покрытий, линолеум по-прежнему сохраняет позиции одного из наиболее востребованных материалов. Основное преимущество этого напольного покрытия – низкая стоимость приобретения и укладки, а также простота в уходе. Сфера применения недорогих напольных покрытий в России по-прежнему широка. Уступая конкурентам в бытовом сегменте, линолеум продолжает широко использоваться в коммерческом.
Приведенные на рис. 1 данные о производстве линолеума в России базируются на официальной статистической отчетности. Цифры общего производства линолеума в стране имеют некоторое расхождение с суммированными данными производства по предприятиям. Специалисты ABARUS Market Research склонны считать последнюю оценку более достоверной. Не исключено, что в целом объемы производства ПВХ-линолеума в стране были на самом деле выше в течение всего указанного периода, так как статистические органы не располагают данными о производстве нескольких отечественных предприятий.
Таблица 1
Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005–2007 гг.
|
Производитель |
Расположение |
Объем производства, тыс. м2 | ||
|
2005 |
2006 |
2007 оценка | ||
| ЗАО «Таркетт» |
Самарская обл. |
48 917,4 |
68 007,5 |
83 500 |
| ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы» |
Самарская обл. |
1860,4 |
9280,1 |
18 700 |
| ООО «Комитекс Полилан» |
Республика Коми |
6999,0 |
12 678,0 |
17 300 |
| ООО «Стройпластмасс-СП» |
Ульяновская обл. |
11 002,0 |
12 387,0 |
12 300 |
| ОАО «Мосстройпластмасс» |
Московская обл. |
2775,7 |
3615,6 |
4900 |
| ЗАО «Каустик» |
Республика Башкортостан |
1850,0 |
1971,0 |
2100 |
| ЗАО «Стройполимер» |
Московская обл. |
3071,8 |
3009,5 |
1900 |
| ООО «Линолеум»* |
Калужская обл. |
1245,5 |
1537,0 |
1500 |
| ООО «Полимер» |
Тульская обл. |
– |
701,6 |
1350 |
| ОАО «Искож» |
Республика Башкортостан |
529,6 |
525,6 |
650 |
| ООО «Нижегородский линолеум» |
Нижегородская обл. |
1855,4 |
871,6 |
480 |
| ОАО «Стройпластполимер» |
Свердловская обл. |
– |
344,6 |
230 |
| ЗАО «Канашский завод «Полимерстройматериалы» |
Республика Чувашия |
2124,0 |
– |
– |
| ОАО «Химволокно» |
Тульская обл. |
2041,0 |
553,0 |
– |
| ЗАО «Стройполимер» |
Санкт-Петербург |
1590 |
702,0 |
– |
| ЗАО «Каландр» |
Тульская обл. |
1208,4 |
485,4 |
– |
| ОАО «Камертон» |
Тульская обл. |
1179,8 |
268,9 |
– |
| Всего линолеума произведено в РФ |
|
91 400,0 |
118 400,0 |
145 000,0 |
Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.
* оценка ABARUS Market Research.
Таблица 2
Статистика производства основных видов линолеума в 2003–2007 гг., тыс. м2
|
Вид линолеума |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 оценка |
| Без подосновы |
7976,2 |
7520,4 |
3851,8 |
9540,4 |
5586,5 |
| На теплозвукоизолирующей подоснове |
30 710,6 |
40 256,6 |
38 182,1 |
37 783,9 |
33 204,0 |
| На тканевой подоснове (включая вспененный) |
38 681,5 |
44 624,3 |
48 882,5 |
70 575,7 |
93 685,8 |
| Статистическое расхождение |
4260 |
550 |
807 |
487 |
724 |
| Всего |
81 628 |
92 951 |
91 723 |
118 387 |
133 200 |
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Судя по отсутствию данных о выпуске и информации деятельности некоторых предприятий в СМИ, часть производителей линолеума за последние 2 года либо отказалась от производства линолеума, либо совсем свернула свою деятельность.
Структура российского производства линолеума является в достаточной степени концентрированной, причем процесс концентрации усиливается. В 2003 г. 6 ведущих производителей обеспечили 69,8 % всего выпуска линолеума, а в 2006 г. этот объем оказался по силам уже 3 ведущим игрокам. Степень концентрации производства по лидирующей тройке российских компаний в последние 3 года выглядит следующим образом:
2005 г. – 73,2 %
2006 г. – 78,6 %
2007 г. – 82,4 %
С ростом благосостояния спрос ориентируется в сторону более качественных видов линолеума. Торговые компании отмечают, что потребительские предпочтения уверенно смещаются в пользу вспененного линолеума, несмотря на то, что, по сравнению с обычным, вспененный линолеум дороже в 2-3 раза. Активным спросом пользуется широкий линолеум. Отечественное предложение старается следовать за этими изменениями.
Таблица 3
Наиболее популярные торговые марки линолеума в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга*
| Марка | Страна-производитель |
| Tarkett | Швеция, Германия и др. |
| Forbo Flooring | Нидерланды и др. |
| Armstrong | Великобритания и др. |
| Grabo | Венгрия |
| Juteks | Словения |
| Gerflor | Франция |
| Polyflor | Великобритания |
| Синтерос | Россия |
| IVC | Бельгия |
| Lentex | Польша |
| Россилин | Россия |
| Polystyl | Франция |
| Линолюкс | Россия |
| Канаш | Россия |
| Камертон | Россия |
| Стройполимер | Россия |
| Upofloor | Финляндия |
| Beaulieu Wielsbeke | Бельгия |
| Novofloor | Чехия |
| Винисин | Украина |
| Синтелон | Югославия |
| Комитекс-Полилан | Россия |
| Domofloor | Бельгия |
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
* по ассортименту 39 оптовых поставщиков
В табл. 2 и на рис. 2 отражены данные о структуре производства линолеума российскими производителями по трем основным видам.
Несмотря на наличие погрешностей статистического учета, общая динамика видового распределения производства очевидна и сводится к тому, что, следуя за потребительским спросом на более качественную продукцию, отечественные производители постепенно сокращают выпуск линолеума на синтетической подоснове (в статистическом учете – теплозвукоизолирующей) и активно наращивают выпуск линолеума на тканевой подоснове, в эту же группу входит вспененный линолеум. Доля линолеума без подосновы остается незначительной.
Несмотря на рост внутреннего производства и увеличение экспорта, импорт линолеума в Россию по-прежнему высок. В 2005 году объемы импорта несколько снизились (3 года подряд объемы держались на уровне 60 млн. м2), что побудило аналитиков делать заявления о том, что роль импорта на российском рынке линолеума ослабевает. Однако в 2006 г. импортеры наверстали упущенное, закупив более 78 млн. м2 линолеума. По предварительным итогам 2007 г., импорт ожидается на уровне 98-100 млн. м2. Интересен тот факт, что доля импортного линолеума на российском рынке в последние годы практически неизменна и составляет около 42-43 %.
Импортируется линолеум в основном из Югославии (около 45 % от общего объема импорта), Германии (11 %), Швеции (7 %) и Украины (5 %), а также Голландии, Китая и других стран. На рынках Москвы и Санкт-Петербурга предлагается более качественный линолеум из Германии, Великобритании, Швеции, Франции, китайского линолеума на столичных рынках немного.